8 inçlik kare bir fırın kabını yağlayın.

Elmaları, tereyağını, kahverengi şekeri, 1/2 yemek kaşığı tarçını ve tuzu orta ateşte bir tavada kavurun. Şeker köpürünceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Kenara alın.

Yumurtaları, yarım yağlı sütü, krema peynirini ve kalan tarçını bir blender içine koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Hazırlanan fırın kabının tabanına küp şeklinde kesilmiş bagelleri, pişmiş elmaları ve cevizleri serpiştirin. Üstüne yumurta karışımını dökün ve bagel küplerinin tamamen sıvıya batmasını sağlayın. Buzdolabında en az 8 saat veya gece boyu bekletin.

Fırını 350 derece Fahrenhayt (175 derece Santigrat) sıcaklığa getirin.