ตั้งกระทะใบใหญ่บนไฟกลาง ใส่น้ำมันมะกอก เมื่อร้อนแล้วใส่เห็ดลงไป ผัดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสุกเป็นสีน้ำตาลและปล่อยความชื้นออกมา ประมาณ 5 นาที จากนั้นยกลง กรองและซับให้แห้ง

ตีไข่ น้ำตาล เกลือ พริกไทย และผงพริกแดงเข้าด้วยกันในชาม

เคลือบกระทะด้วยน้ำมันพืชบางส่วน ตั้งบนไฟกลาง เทไข่ที่ตีไว้ลงบางส่วน เอียงกระทะเพื่อกระจายไข่ให้เป็นชั้นบาง ทอดจนเกือบสุกประมาณ 1-2 นาที ใช้ไม้พายยางทนร้อนแซะขอบออก วางเห็ดลงไป แล้วม้วนไข่ขึ้น พักไว้ด้านข้างของกระทะ

ทาน้ำมันพืชเพิ่มในกระทะ เทไข่เพิ่มเพื่อทำชั้นที่สอง ยกโรลแรกขึ้นเพื่อให้ไข่ดิบไหลใต้ม้วน โรยชีสมอซซาเรลลา แล้วม้วนชั้นที่สองทับชั้นแรก

ทำซ้ำกระบวนการม้วนและชั้นจนกว่าจะหมดน้ำมัน ไข่ เห็ด และชีสมอซซาเรลลา ทอดต่อจน tamagoyaki สุกเป็นสีน้ำตาลอ่อน ประมาณ 30 วินาทีต่อหนึ่งด้าน